Индекс бизнеса. Медтехника

Генеральный директор ТД «ЗЕРЦ»  Виктория Шматкова приняла участие в серии аналитических передач "Индекс бизнеса" (КСК групп), посвященных отрасли медицинской техники. Проанализировали мировые тренды этого бизнеса, рассмотрели общее состояние российского рынка, его структуру и тенденции, а также инновации в медицине.

КСК групп - лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования.

В передаче «Индекс бизнеса» с Дмитрием Малютиным рассматриваются актуальные отраслевые тренды в поисках ответа, как развиваться бизнесу в России.

Мировые тренды

Дмитрий Малютин:

Мы начинаем серию передач, посвященных отрасли медицинского оборудования, и в первой проанализируем мировые тренды этого бизнеса, а во второй рассмотрим общее состояние российского рынка, его структуру и тенденции. Наконец, в третьей передаче обсудим инновации в медицине и традиционно дадим формулу успеха работы на этом рынке.

Для начала предлагаю посмотреть на мировую карту рынка медицинского оборудования 

Источник: аналитика компании Meditex

Кто является лидером в отрасли медицинского оборудования на мировой арене?

Виктория:

Если рассматривать мировой рынок, то лидерами по объемам продаж являются японские и американские  производители, такие как Тошиба, Олимпус, Джонсон и Джонсон, GE - это известные мировые бренды, которые производят в основном высокотехнологичное оборудование, многие из них успешно работают и в России.

Дмитрий Малютин:

Динамика роста мирового рынка медицинского оборудования неуклонно растёт  

Источник: аналитика компании Meditex

Виктория:

Рынок МО является зависимым от роста рынка и структуры спроса на медицинские услуги. В рамках мирового рынка,  медицина развивается очень быстро, в развитых странах люди все больше следят за своим здоровьем и не только здоровьем, но и красотой, занимаются программами долголетия. Наряду с этим мировая медицина активно ищет новые методы лечения онкологических заболеваний, и не неизлечимых, пока, заболеваний, активно проводит раннюю диагностику, профилактику.

В связи с тем, что требование к качеству этих услуг повышается,  вслед за этим растет потребность в  новом высокотехнологичном оборудовании и медицинской технике, расходных материалах, материалах диагностики. Поэтому мировой рынок  медицинского оборудования тоже растет.

Дмитрий Малютин:

По сегментам медицинского оборудования мировой рынок выглядит следующим образом

Источник: аналитика компании Meditex

Российский рынок производства медицинских изделий в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного медицинского оборудования. Доля импорта таких средств производства осталась на прежнем уровне, составив порядка 85%.

Источник: аналитика компании Meditex

Весь 2015 год и часть 2016 года прошли под девизом импортозамещения в российской экономике. А что сейчас с этой тенденцией?

Виктория:

По официальной статистике, которую озвучил Дмитрий Медведев За последние 6 лет объем производства МИ в России в денежном выражении увеличился практически в два раза, а его рост за прошлый год составил 15,5%.

Всего, при государственной поддержке были разработаны и выведены на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий, 36 из которых были зарегистрированы в прошлом году.

Я, как российский производитель медицинского оборудования могу сказать, что с введением санкций в последние годы, российским производителям, конечно, стало несомненно легче работать, программы импортозамещения позволили выйти на новый уровень производителям медицинского оборудования и техники хорошего качества.

Так, например,  медицинская мебель российского производства практически полностью вытеснила мебель европейских производителей с рынка, поскольку в России работают несколько сильных производств, которые могут обеспечить европейское качество продукции.

Многие крупные дистрибьюторы, которые раньше работали исключительно с европейским оборудованием, стали не только рассматривать российских производителей в качестве поставщиков, но и активно искать сотрудничества с передовыми российскими производителями.

Например, концепция нашего производства оказалась востребованной, когда мы стали производить оборудование высокого качества в России, оно, конечно, не самое дешевое среди российских производителей, но оно сопоставимо по качеству с европейским и намного его дешевле.

Мы также проводили исследование структуры госзакупок за 2016 год, например, что касается кольпоскопов (это микроскопы для гинекологии),не могу сказать, что количество кольпоскопов в закупках резко сократилось, однако резко сократилось количество импортных кольпоскопов в ценовом диапазоне более 500 тыс. рублей, за счет более дешевого сегмента.

Европейских дорогих приборов было закуплено несколько штук, тогда как в 2013-2015гг количество дорогих  кольпоскопов исчислялось сотнями в год.

Что касается расходных материалов, то российские производители  покрывают внутренний спрос до 30%, основную долю занимают китайские, индийские, европейские производители. 

Поэтому сейчас производство расходных одноразовых материалов для медицины является очень интересным и перспективным направлением, многие инвесторы рассматривают его.

Например, «Система», которая владеет сетью клиник МедСи, недавно в СМИ заявила о строительстве такого завода. И это хорошая тенденция для рынка.

Не все оборудование, особенно высокотехнологичное, можно заменить российскими аналогами, наверное, это и не нужно, поскольку есть мировые компании, которые вводят новые технологии, не доступные, пока, в России. Они специализируются на НИОКР и ушли далеко вперед от российских производителей.

Дмитрий Малютин:

Подведем итоги. Мировой рынок медицинского оборудования имеет в значительной степени отличающегося от российского структуру импорта-экспорта.

В следующей передаче мы сосредоточим свое внимание не российской отрасли медицинского оборудования, поговорим о ее тенденциях и возможностях для развития.

Общее состояние Российского рынка

Дмитрий Малютин:

Вторая передача, посвящена отрасли медицинского оборудования.

Мы проанализируем общее состояние рынка, его структуру и тенденции, а в следующей обсудим инновации в медицине и традиционно дадим формулу успеха работы на этом рынке.

Поговорим о структуре российского рынка по типам оборудования и изделиям.

Источник: аналитика компании Meditex

Самыми крупными сегментами стали медицинские изделия для in vitro диагностики (25%).

Насколько сейчас оптимально соотношение типов оборудования в этой отрасли?

Виктория:

Российский рынок медицинских изделий для диагностики in vitro является одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов.

По данным портала Вадемекум, рост сегмента лабораторной диагностики составил 15,5% за 2016 год, и это наряду с общим ростом российского производства в пределах 10%.

Положительную роль играет программа импортозамещения.

На российском рынке представлено несколько десятков отечественных производителей лабораторных материалов in vitro, однако и у них есть такие проблемы, как отсутствие в России качественного сырья, отставание в технологической базе.

Что касается оборудования для лабораторной диагностики, в настоящее время мировым трендом в данном направлении является создание полностью автоматизированных лабораторных комплексов, которые позволяют значительно улучшить качество работы лабораторий, практически сведя к нулю влияние ошибок персонала на результаты анализа.

В России оборудование такого уровня производится крайне мало (менее 1% от потребности) и импортозамещение в этой области, пока, крайне затруднительно.

Дмитрий Малютин

Рассмотрим динамику российского рынка медицинского оборудования .

Источник: аналитика компании Meditex

Какова оптимальная система финансирования отрасли и правильно ли я понимаю, что в 2017 году у нас наметился небольшой рост?

Виктория:

Согласно статистике, в 2015 году внутреннее производство медицинских изделий в России выросло примерно на 10%

От себя могу сказать, что за счет импортозамещения для производителей с хорошим (на уровне с европейским)  качеством оборудования, как у ЗЕРЦ, например, рост, конечно, произошел.

В прошлой передаче  мы обсуждали ситуацию с медицинской мебелью, сегодня российские производители практически полностью вытеснили европейскую медицинскую мебель. И крупные дистрибьюторские компании начали активно искать российских производителей для импортозамещения.

Это, конечно, повлияло на рост российского ранка медицинского оборудования.

Могу отметить также значительный рост частной медицины в России, мы на своем производстве заметили увеличение спроса со стороны частных заказчиков в последние 2-3 года.

Я работаю на рынке медицинского оборудования больше 15 лет, около 8 лет работает наше производство, если раньше львиная доля медицинского оборудования уходила в госучреждения,

мы осваивали систему гос.торгов, то сейчас мы создаем целые отделы для работы с частными клиниками, ориентируемся на их потребности, и, поскольку у нас в штате есть эксперты рынка медицины, то еще и стали помогать владельцам открывать клиники правильно, с меньшими затратами и потерями времени.

Развитие рынка частной медицины, также значительно влияет на рост рынка медицинского оборудования.

Рост рынка частной медицины за 2016 год составил 7-8%, а до кризиса составлял 20-25% в год.

Развитие происходит, в том числе, за счет сокращения количества гос. учреждений здравоохранения, их по статистике РБК за последние 10 лет стало в 2 раза меньше.

Также на развитие частной медицины влияет и привлекательность для инвесторов медицинского сектора. Так, не смотря на высокие затраты, на открытие частной клиники и окупаемость закладывается обычно не менее 4 лет, то есть это не быстрые деньги.

При этом прибыльность успешной клинки может составлять в среднем 25-30%,  растет количество пациентов частных клиник (на сегодня доля составляет 6% от всех обратившихся за медицинской помощью),

а государство дает налоговые льготы на медицинскую деятельность (медицинские услуги не облагаются НДС, а также клиника при соблюдении ряда параметров освобождается от налога на прибыль).

Но это уже тема для следующих передач.

Частные клинки закупают импортозамещающее оборудование, несмотря на то, что не участвуют в гос. закупках, поскольку частная клиника - это в первую очередь бизнес.

Дорогое импортное оборудование отодвинет срок окупаемости клиники еще на несколько лет.

Тут действует принцип разумности, там, где можно - закупается российское оборудование, там, где нельзя заменить качественным аналогом - закупают импортное.

Все это также влияет на рост рынка медицинского оборудования в России.

Дмитрий Малютин:

Эксперты отмечают доля медтехники, срок эксплуатации которой вышел до конца 2016 года, составляет около 20%.

Как к этому следует относится участникам рынка? Это большая проблема или очередной этап для роста рынка?

Виктория:

Государственная дума утвердила сокращение расходов на здравоохранение на 33% в 2017 году. Данное снижение приведет к тому, что стационарное обслуживание сократится на 39%, а амбулаторная медицина – на 40%

Средств на масштабное обновление парка медтехники, как в 2006-2010 и 2011-2012 годах, сейчас нет ни у федерального бюджета, ни у ФФОМС.

Отсутствие оборудования (выход из строя) и невозможность купить новое в госучреждениях несомненно окажет влияние на качество услуг госучреждений, появятся очереди на операции и это сделает бесплатную медицину еще менее доступной.

Предложенная бюджетная политика на 2017-2019 год предлагает, что именно местные бюджеты возьмут на себя основную часть расходов.

Однако, мы, например, работая с частными инвесторами в медицину в Рязанской области и изучив ситуацию в регионе, понимаем, что область не может взять на себя расходы даже по ремонту существующей техники или покупке расходных материалов к ней.

При наличии наркозно-дыхательной аппаратуры, некоторые больницы не могут ее использовать из за того, что она не в рабочем состоянии.

В такой ситуации пациентам остается полагаться на частную медицину, которая все больше строит частных стационаров и операционных, и работает  в том числе по системе ОМС, когда пациенту не нужно платить за медицинскую помощь в частной клинике.

Мы уже работаем с такими частными центрами в Курске, Екатеринбурге, Перми.

По данным нашей компании, инвесторы уже начали строительство частных клиник и стационаров в Рязани.

Дмитрий Малютин:

Подведем итоги. Рынок медицинского оборудования в России только начинает оживать после почти полного затишья спроса.

В следующей программе мы обсудим инновации в медицине и традиционно дадим формулу успеха работы на этом рынке.

Инновации в медицине

Дмитрий Малютин:

Сегодня у нас третья передача, посвященная отрасли медицинского оборудования. Напомню, что в прошлый раз мы проанализировали общее состояние рынка, его структуру и тенденции, а сейчас обсудим инновации в медицине и традиционно дадим формулу успеха работы на этом рынке.

До того как переидем к обсуждению инноваций, предлагаю обсудить российское производство медицинских изделий.

Источник: аналитика компании Meditex

Каковы основные факторы сдерживания отечественного производства и эффективного импортозамещения?

Виктория:

1-я проблема, которая сдерживает рост производства- это, на мой взгляд  то, что Российский рынок производства МО зависит во многом от импорта высокотехнологичного оборудования для производства. Доля импорта станков составляет, например, порядка 85%.

На нашем производстве, например, станки в основном европейского производства. В России пока нет хороших аналогов, да и комплектующие для оборудования зачастую есть только импортные. И если некоторые компоненты, например радиохирургические генераторы, моторы, электроприводы мы намеренно закупаем европейские, поскольку для нас важно качество оборудования, которое мы производим, то например, кнопки, фурнитуру для оборудования вынуждены закупать иностранные, поскольку нет российских аналогов.

2-я проблема - отсутствие в России передовых технологий: наша промышленность не владеет целым рядом широко применяемых в мире технологий. Мы и рады бы догнать Запад в высокотехнологичном оборудовании, однако в России многое невозможно сделать.

Также сдерживающим фактором всегда будут деньги, их в частных производствах как всегда мало. Проводить исследования, делать опытные образцы, порой по несколько раз и ни один год,  мы все это делаем за свой счет. 

Даже для того, чтобы выйти на европейский рынок и начать экспорт нам необходимо провести сертификацию CE в Европе, что само по себе требует больших затрат.

При том, что производство не высокодоходный бизнес, затраты на открытие и содержание производства высоки, кредитные ставки становятся не выгодными для производства, мы вынуждены обходиться собственными средствами, порой выделяя всю свою прибыль на модернизацию и новые разработки.

Также сдерживающий фактор безусловно для нас –это усложнение процедуры регистрации МО в последние 2 года.

Регистрация медицинских изделий занимает сейчас больше года, при этом испытания проходят полностью за наш счет. Затраты на регистрацию одного изделия колоссальные (например, я в этом году обращалась в центры регистрации и сертификации, которые занимаются регистраций медицинских изделий, на регистрацию новых смотровых кресел, которые стоят около 70-100 тыс. руб. мне нужно на регистрацию потратить более года и 1200 000 руб.).

Это еще добавляет срок окупаемости каждого изделия на несколько лет, поскольку вначале мы затратили средства на изобретение, составление документации, поиск комплектующих, изготовление опытного образца.

Получается, что даже если мы работаем очень быстро и за несколько месяцев можем выпустить на рынок новый продукт импортозамещения, мы должны потратить еще 1,5 года на его регистрацию, к тому моменту, возможно, этот образец уже нужно будет обновлять.

Неплохо было бы сделать какую-то ускоренную систему регистрации для российских изделий по программе импортозамещения и льготные условия регистрации для российских производителей.

Это значительно укорило бы рост качественного российского оборудования.

Дмитрий Малютин:

Умные устройства позволяют изменить образ жизни на более здоровый, ставить спортивные цели и достигать их без травм.

Например, компактный биодатчик WWЕ2 в режиме реального времени следит за всеми важными показателями организма пользователя: считает шаги, потраченные калории, измеряет пульс и давление, следит за физической активностью. А также работает, как часы и личный органайзер. Датчик можно закрепить на браслет или одежду. Но вопрос в том, нужно ли нам постоянное отслеживание биометрических показателей организма?

Виктория:

Я считаю такую тенденцию очень перспективной. Благодаря сбору данных в реальном времени, носимые устройства смогут обеспечить персонализированный подход к пациентам, а для здравоохранения в целом станут обоснованием для своевременных изменений в терапии.

Возможно, мы сможем сократить долю запущенных заболеваний, когда пациент попросту не обращается в медицинское учреждение или приходит уже поздно.

Я слышала, что в России уже стали появляться производители таких гаджетов.

Дмитрий Малютин:

Продолжая тему инновационных устройств в медицине можно отметить, что общая информационная медицинская база данных дает возможность собирать всю информацию о пациенте, учитывая показания с носимых устройств. Плюсы здесь очевидны, а есть ли минусы у этого тренда?

Виктория:

Пока что задача стоит перевести всех на электронную карту и сделать этот формат легитимным на российском рынке.

Конечно, единая база приведет к  улучшению оперативной деятельности клиник, но главное, что станет возможным обмен данными о пациенте,  вследствие применения единых требований, ускорится процесс внедрения и более широкого применения стандартов и протоколов лечения и диагностики.

В этой работе улучшится  качество медицинской помощи, т.к. появится возможность контроля исполнения определенных объемов этой помощи, а также, улучшится сервис в обслуживании пациентов в клиниках. Общая база данных увеличит конкуренцию среди клиник,

это конечно приведет к увеличению качества и снижению цен в целом.

Дмитрий Малютин:

Существует два базовых сценария развития российского рынка медицинских изделий до 2018 года: инерционный и оптимистичный.

Интерционный сценарий:

1. Возобладают негативные факторы, связанные с исчерпанием возможностей бюджетной сферы финансировать дальнейшее увеличение парка оборудования.

2. Усилится конкуренция за пациента между государственными и частными медицинскими учреждениями. Соответственно, это приведет и к сдерживанию расходов на развитие медицины в частном секторе.

3. Потребление медицинских изделий будет сформировано в первую очередь спросом на расходные материалы и необходимостью поддерживать достигнутый уровень оснащения без стремления заказчиков к увеличению числа установленных аппаратов.

4. Слабость бюджетной системы и «замораживание» государственных расходов на здравоохранение приведет к тому, что будет удовлетворяться только часть потребности в новом оборудовании. Объемы потребления вернутся к уровню 2009-2010 годов и будут существенно ограничены бюджетными возможностями.

5. Рост рынка будет во многом носить технический «инфляционный» характер, связанный с удорожанием продукции за счет цены и снижением курса рубля по отношению к мировым валютам. При этом рост «ограничен сверху»плановым объемом бюджетных расходов.

6. Восстановление рынка будет связано с постепенным выходом из эксплуатации массово закупленных аппаратов в 2011-2013 годах, то есть через 4-6 лет – после 2017 года.

Оптимистичный сценарий:

1. Возобладают факторы, связанные с необходимостью достижения индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения» по улучшению показателей здоровья населения, что приведет к увеличению числа хирургических вмешательств, дальнейшему наращиванию инфраструктуры.

2. На рост рынка повлияет строительство и оснащение новых медицинских центров, в том числе в сфере ядерной медицины и неонатологии.

3. Увеличение объема платных услуг в государственных клиниках компенсирует недостаток бюджетного финансирования, создаст предпосылки к дальнейшему наращиванию парка оборудования и увеличению потребления расходных материалов.

 Динамика российского рынка медицинских изделий в 2015-2018 гг. (сценарный прогноз)

Источник: аналитика компании КСК групп, Meditex

Дмитрий Малютин:

Какой из сценариев на ваш взгляд наиболее вероятен?

Виктория:

Я скорее склоняюсь к инерционному сценарию, но некоторые предпосылки оптимистичного сценария тоже не исключаю. Так, на рост рынка повлияет, и сейчас уже влияет, строительство и оснащение новых медицинских центров, в том числе, реабилитационных центров (я знаю, сейчас государство повернулось в защиту и восстановление реабилитационных центров, которые были сильны в советском союзе, а сейчас практически в упадке и перинатальных центров, многие из которых уже построены).

Однако, не думаю что объем платных услуг в государственных клиниках компенсирует им затраты, зачастую наши государственные клиники не готовы к этому, нет хорошего сервиса, мало где есть хорошие условия, поэтому пациенты скорее пойдут в частные клиники, которые сейчас развиваются на 10-15% ежегодно.

При этом, в связи со снижением расходов на здравоохранение в целом, вряд ли сейчас государство может позволить себе массовую модернизацию.

Утверждение, что объёмы потребления вернутся к уровню 2009-2010 годов и будут существенно ограничены бюджетными возможностями, отчасти, правда, однако, мы видим тенденцию импортозамещения, поэтому вероятно оборудование будут закупать, но более дешевое, тратить меньше денег на него, это факт, мы видим это по гос.торгам 2016 года.

Рост рынка медицинских услуг будет происходить, а рост рынка медицинского оборудования вряд ли вырастет существенно, это мое мнение.

Восстановление рынка скорее произойдет за счет частной медицины, а замена аппаратов, закупленных в 2011-2013 гг., скорее будет произведена на более дешевые аналоги и, вероятно, не все сразу, постепенно, поэтому восстановление рынка займет не один год.

Дмитрий Малютин:

Это была программа «Индекс Бизнеса». Мы обсудили актуальные тренды рынка медицинского оборудования.

Вы можете посмотреть запись цикла передач перейдя по ссылкам: 

Индекс Бизнеса. Медтехника. Выпуск первый

Индекс Бизнеса. Медтехника. Выпуск второй

Индекс Бизнеса. Медтехника. Выпуск третий

Индекс Бизнеса. Медтехника. Выпуск четвертый